Это работа на песню Low. Сюжет клипа очень простой. Ленни Кравиц находится в темной студии, где нет никаких декораций. Зритель видит только музыканта и ударную установку. Кравиц поет песню и выстукивает ритм. Он вспотел то ли из-за того, что долго играет, то ли из-за жары. Во второй половине клипа температура в кадре действительно повышается. В кадре появляется девушка. Она тоже поет песню. И она тоже мокрая. Несмотря на отсутствие динамичного сюжета, клип получился очень стильным и даже немного психоделическим. Видимо, это получилось благодаря шаманскому ритму, который Кравиц извлекает из установки.